开源证券股份有限公司诸海滨近期对成电光信进行究诘并发布了究诘叙述《北交所信息更新：中标LED球幕潜入开拓2992.80万元订单，2024Q1-3营收同比+61%》，本叙述对成电光信给出增捏评级，现时股价为41.65元。

　　成电光信(920008)　　2024Q1-3营收同比+61.21%归母净利润同比+16.59%，督察“增捏”评级成电光信公布三季报，2024Q1-3已毕营收2.03亿元同比+61.21%，归母净利润3,116.97万元同比增长16.59%。咱们督察盈利预测，瞻望2024-2026年景电光信已毕归母净利润0.51/0.65/0.84亿元，对应EPS为0.80/1.01/1.31元，现时股价对应PE为52.3/41.0/31.7X。磋议到成电光信LED球幕视景系统等家具具有稀缺性，收集总线家具需求昌盛，咱们督察“增捏”评级。　　换代带动需求昌盛，公司家具填补收集总线家具关连市集空缺　　收集总线家具包含高速收集通讯组件与航电收集仿真、监控、测试开拓，主要利用于数据模拟仿真、监控、通讯鸿沟。FC收集总线具有可靠性高、恶果高、带宽高、抗干豫等优点，是军用飞机信息化、智能化的基石。现在我国战机二代机占比为47%，更新换代鼓励配套FC收集总线家具需求增长。在行业竞争中，公司在家具、研发篡改等方面具有上风，模拟详尽中枢解决机填补关连市集空缺。　　草创LED球幕视景系统突破对外洋依赖，已中标中航工业2992.80万元订单特种潜入家具由特种LED潜入家具与液晶加固潜入家具组成，下流利用于军用模拟仿真磨练鸿沟。LED球幕视景系统进程5次技巧迭代，2021年通过军品决然并批量供货。公司草创LED球幕视景系统优于主流投影技巧，而且突破对外洋依赖。把柄公司招股书，瞻望每年军用模拟器市集范畴为57台。公司特种潜入鸿沟在手订单总量较为饱和，公司还获取舰用LED-COB潜入家具条约订单，进一步丰富公司特种潜入鸿沟家具线。2024年9月公告，成电光信中标中国航空工业集团公司下属单元JKP621LED球幕潜入开拓订单，中标金额2992.80万元。　　风险领导：客户集聚度较高风险、市集需求不足预期风险、竞争加重风险。

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