股票简称：汇成股份                    股票代码：688403 债券简称：汇成转债                    债券代码：118049        合肥新汇成微电子股份有限公司        向不特定对象刊行可颐养公司债券             受托延续事务阐发              （2024 年度）               受托延续东谈主             （上海市广东路 689 号）              二〇二五年四月                 进军声明   本阐发依据《公司债券刊行与交游延续主见》《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券受托延续契约》                        （以下简称“《受托延续协 议》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募 讲解书》（以下简称“召募讲解书”）等运筹帷幄规矩和商定、《合肥新汇成微电子股 份有限公司 2024 年年度阐发》等公开信息暴露文献、第三方中介机构出具的专 业看法，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”“汇成股份” 或“刊行东谈主”）出具的运筹帷幄讲解文献以及提供的运筹帷幄辛勤等，由本次债券受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“受托延续东谈主”、“海通证券”）编制。海 通证券对本阐发中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不 就该等引述内容和信息的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责 任。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者叮嘱运筹帷幄 事宜作念出孤苦判断，而不应将本阐发中的任何内容据以动作海通证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦参谋专科机构看法，在职何情况下，投资者不行将本阐发 动作投资步履依据。   海通证券提请投资者实时关爱刊行东谈主的信息暴露文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息暴露义务。                                                           目          录 第十一节 与刊行东谈主偿债智力和增信纪律相关的其他情况及受托延续东谈主选择的                 第一节 本次债券概况 一、注册文献及注册范围    经中国证券监督延续委员会《对于本旨合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                   （证监许可2024883 号）批复，公司 向不特定对象刊行 1,148.70 张可颐养公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总数为东谈主民币 114,870.00 万元，扣除刊行用度后，现实召募资金净 额为东谈主民币 114,252.79 万元。    经上海证券交游所自律监管决定书2024114 号文本旨，公司本次刊行的 易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。 二、本次债券基本情况 （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。本次可 颐养公司债券及畴昔颐养的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。 （二）刊行数目    本次刊行的可转债共计 1,148,700 手（11,487,000 张）。 （三）证券面值和刊行价钱    本次刊行的可颐养公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日。 （五）债券利率    本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （六）还本付息的期限和形状   本次刊行的可颐养公司债券领受每年付息一次的付息形状，到期反璧未偿还 的可颐养公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可颐养公司债券捏有东谈主按捏有的 可颐养公司债券票面总金额自可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的测度公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或 “每年”）付息债权登记日捏有的本次可颐养公司债券票面总金额；   i：指本次可颐养公司债券确昔时票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券领受每年付息一次的付息形状，计息肇端 日为本次可颐养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可颐养公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理罢了偿还债券余额本息的事 项。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个责任日，顺宽限 间付息款项不另计息）。 （八）转股价钱调养的原则及形状   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 7.70 元/股，不低于召募讲解书公告日 前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息引起股价调养的情形，则对调养前交游日的交游价按经过相应除权、除息调 整后的价钱测度）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游 总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数 /该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调养， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调养日、 调养主见及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可颐养公司 债券捏有东谈主转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按 公司调养后的转股价钱延伸。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。相关转股 价钱调养内容及操作主见将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证 券交游所的运筹帷幄规矩来制订。 （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可颐养公司债券存续时期，当公司A股股票在职意连续三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   上述决议须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的股东应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游 均价和前一个交游日公司A股股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股价 格不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。转股价钱不得进取修正。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养 日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱调养日及之后的 交游日按调养后的转股价钱和收盘价测度。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站或中国证监 会指定的其他信息暴露媒体上刊登运筹帷幄公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股时期（如需）等运筹帷幄信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修 正日），开首规复转股央求并延伸修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 央求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱 延伸。 （十）转股股数详情形状以及转股时不及一股金额的处理主见   债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的测度形状为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可颐养公司债券的转股数目；V：指可颐养 公司债券捏有东谈主央求转股的可颐养公司债券票面总金额；P：指央求转股当日有 效的转股价钱。   可颐养公司债券捏有东谈主央求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养 1 股的可颐养公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的有 关规矩，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面余 额以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可颐养公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在连续三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的可颐养公司债券票面总金 额；   i：指可颐养公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价测度，调养日及调养后的交游日按调养后的转股价 格和收盘价测度。 （十二）回售条件      在本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连 续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的沿途或部分可颐养公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司，当期应计利息的测度形状参见“（十一）赎回条件”的运筹帷幄内容。      若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因六个月后的第一个交游日起而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收 盘价钱测度，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱测度。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述连续三十个交游日须从转股价钱调养之后 的第一个交游日起从头测度。   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券捏有东谈主在 每个计息年度回售条件初度忻悦后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在首 次忻悦回售条件而可颐养公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内申 报并实施回售的，该计息年度不行再期骗回售权，可颐养公司债券捏有东谈主不行 屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在 召募讲解书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 交游所认定为改造召募资金用途的，可颐养公司债券捏有东谈主享有一次以面值加上 当期应计利息的价钱向公司回售其捏有的沿途或部分可颐养公司债券的权益，可 颐养公司债券捏有东谈主在忻悦附加回售条件后，不错在附加回售陈诉期内进行回 售，在该次附加回售陈诉期内乌有施回售的，不应再期骗附加回售权。   当期应计利息的测度形状参见“（十一）赎回条件”的运筹帷幄内容。 （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股普通股股 东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）债券捏有东谈主会议运筹帷幄事项   （1）债券捏有东谈主的权益   ①依照其所捏有的本次可颐养公司债券数额享有商定利息；   ②把柄可颐养公司债券召募讲解书商定条件将所捏有的本次可颐养公司债 券转为公司股票；  ③把柄可颐养公司债券召募讲解书商定的条件期骗回售权；  ④依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所捏有的本次 可颐养公司债券；依照其所捏有的本次可颐养公司债券数额享有商定利息；  ⑤依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；  ⑥按召募讲解书商定的期限和形状要求公司偿付本次可颐养公司债券本息；  ⑦依照法律、行政法例等运筹帷幄规矩参与或者录用代理东谈主参与债券捏有东谈主会议 并期骗表决权；  ⑧法律、行政法例及公司规矩所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权益。  （2）债券捏有东谈主的义务  ①投降公司所刊行的本次可颐养公司债券条件的运筹帷幄规矩；  ②依其所认购的本次可颐养公司债券数额交纳认购资金；  ③投降债券捏有东谈主会议形成的灵验决议；  ④除法律、法例规矩及召募讲解书商定之外，不得要求公司提前偿付本次 可颐养公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政法例及公司规矩规矩应当由本次可颐养公司债券捏有东谈主承担 的其他义务。  在本次刊行的可颐养公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之 一的，公司董事会应召集债券捏有东谈主会议：  （1）公司拟变更召募讲解书的商定；  （2）拟修改可颐养公司债券捏有东谈主会议执法；  （3）拟变更受托延续东谈主或受托延续契约的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应付的可颐养公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工捏股联想、股权激发或履行功绩承诺导致股份 回购的减资，以及为珍惜公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资之外）、 合并、分立、被托管、结果、重整或者央求歇业；   （6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险纪律发生紧要变化；   （7）债券受托延续东谈主、公司董事会、单独或统统捏有本期可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券捏有东谈主书面提议召开；   （8）公司延续层不行正常履行职责，导致刊行东谈主债务清偿智力面对严重不 详情味，需要照章选择行动的；   （9）公司建议紧要债务重组决议的；   （10）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要现实影响的事项；   （11）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及可颐养公司债 券捏有东谈主会议执法的规矩，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）债券受托延续东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或统统捏有当期未偿还的可转债面值总数 10%以上的债券捏有东谈主 书面提议；   （4）运筹帷幄法律法例、中国证监会、上海证券交游所规矩的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏 有东谈主或其负责录用的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   归并表决权只可采用现场、积累或其他表决形状中的一种。归并表决权出现 肖似表决的以第一次投票结果为准。   （2）公告的会议汇报载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等非凡原因导致会议中止或不行 作出决议外，会议不得对会议汇报载明的拟审议事项进行放置或不予表决。会议 对归并事项有不同提案的，应以提案建议的时刻规矩进行表决，并作出决议。   债券捏有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券捏有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券捏有东谈主会议选择记名形状投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只可投票示意：本旨或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票所捏有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的 表决票视为投票东谈主澌灭表决权，不计入投票结果。   （4）债券捏有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述 债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表看法，但莫得表决权，何况其所代表的 本期可转债张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张数：   ①债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股权的公司股东；   ②上述公司股东、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。   （5）会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议主席推选并 由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）担任。与公司相关联关系的债 券捏有东谈主过头代理东谈主不得担任监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代 理东谈主）归并名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主赶快公布表决结果。讼师负责 见证表决经由。   （6）会议主席把柄表决结果证明债券捏有东谈主会议决议是否取得通过，并应 当在会上布告表决结果。决议的表决结果应载入会议记载。   （7）会议主席要是对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；要是会议主席未提议从头点票，出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏 有东谈主代理东谈主）对会议主席布告结果有异议的，有权在布告表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除本执法另有规矩外，债券捏有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一 以上本期未偿还债券面值总数的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）本旨方能形 成灵验决议。   （9）债券捏有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能奏效。依摄影关法律、法例、《召募讲解书》和本 执法的规矩，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本次可转债整体债券捏有东谈主 （包括未参加会议或昭示不同看法的债券捏有东谈主）具有法律敛迹力。   任何与本次可转债相关的决议要是导致变更刊行东谈主与债券捏有东谈主之间的权 利义务关系的，除法律、法例、部门规章和《召募讲解书》明确规矩债券捏有东谈主 作出的决议对刊行东谈主有敛迹力外：   ①如该决议是把柄债券捏有东谈主的提议作出的，该决议经债券捏有东谈主会议表决 通过并经刊行东谈主书面本旨后，对刊行东谈主和整体债券捏有东谈主具有法律敛迹力；   ②要是该决议是把柄刊行东谈主的提议作出的，经债券捏有东谈主会议表决通事后， 对刊行东谈主和整体债券捏有东谈主具有法律敛迹力。 （十五）组成可转债失言的情形、失言株连过头承担形状以及可转债发生失言 后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托延续契约和本次债券 项下的失言事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托延续契约另有商定外，公司不履行或违背债券受托延续协 议对于公司义务的规矩，出售紧要钞票甚而对公司本次债券或本期债券的还本付 息智力产生现实不利影响；   （3）公司丧失清偿智力、被法院指定罗致东谈主或已开首与歇业、计帐运筹帷幄的 诉讼方法；      （4）公司发生未能清偿到期债务的失言情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可颐养债券、可分离债券等平直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等辗转融资债务；      （5）公司未按照债券捏有东谈主会议执法规矩的方法，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。      上述失言事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的失言株连，包括但不限于按照 召募讲解书的商定向可转债捏有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及邋遢支付 本金及/或利息产生的罚息、失言金等，并就可转债受托延续东谈主因公司失言事件 承担运筹帷幄株连酿成的损失赐与补偿。      受托延续契约项下所产生的或与受托延续契约相关的任何争议，开端应在争 议各方之间协商治理。要是协商治理不成，两边商定通过向受托延续东谈主住所处所 地有统率权东谈主民法院拿告状讼形状治理争议。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项外，各方 有权连接期骗受托延续契约项下的其他权益，并应履行受托延续契约项下的其他 义务。 （十六）召募资金用途      公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总数为 114,870.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下表情：                                               单元：万元 序号              表情          投资总数        本次召募资金拟插足金额        圆金凸块制造与晶圆测试扩能表情        圆测试与覆晶封装扩能表情            统统           138,711.04   114,870.00 （十七）担保事项   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。 （十八）评级情况   本次可颐养公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏 元”）评级，把柄中证鹏元出具的信用评级阐发，刊行东谈主主体信用评级为 AA-， 评级瞻望为褂讪，本次可颐养公司债券信用评级为 AA-。   本次刊行的可颐养公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债 券的信用状态进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级阐发。按期追踪评级 在债券存续期内每年至少进行一次。 （十九）召募资金的存管   公司已制定召募资金延续轨制，本次刊行可颐养公司债券的召募资金存放于 公司董事会指定的专项账户中。 （二十）债券受托延续运筹帷幄事项   公司已聘用海通证券担任本次可转债的债券受托延续东谈主，并签署了受托延续 契约。       第二节 债券受托延续东谈主履行职责情况   海通证券动作汇成股份向不特定对象刊行可颐养公司债券的债券受托延续 东谈主，于阐发期内严格按照《公司债券刊行与交游延续主见》《公司债券受托延续 东谈主执业步履准则》、召募讲解书以及《受托延续契约》等规矩和商定履行归赵券 受托延续东谈主各项职责。   存续期内，海通证券对刊行东谈主本次可转债运筹帷幄情况进行了捏续追踪和监督， 密切关爱公司的计算情况、财务情况、资信情况以及偿债保险纪律的实施情况等， 监督公司召募资金的罗致、存储、划转和本息偿付情况，切实珍惜债券捏有东谈主利 益。   海通证券选择的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主年度计算情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 公司称呼               合肥新汇成微电子股份有限公司 英文称呼               Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd. 注册地址               合肥市新站区合肥详细保税区内 办公地址               安徽省合肥市新站区合肥详细保税区内项王路 8 号 法定代表东谈主              郑瑞俊 注册成本               837,976,281 元 有限公司成立日期           2015 年 12 月 18 日 股份公司成立日期           2021 年 3 月 30 日 上市日期               2022 年 8 月 18 日 股票简称               汇成股份 股票代码               688403 股票上市地              上海证券交游所 董事会通知              奚勰 邮政编码               230012 电话号码               0551-67139968-7099 传真号码               0551-67139968-7099 电子信箱               zhengquan@unionsemicon.com.cn                    半导体集成电路居品及半导体专用材料开发、坐蓐、封 计算范围               装、测试、销售及售后行状。（照章须经批准的表情，                    经运筹帷幄部门批准后方可开展计算行径） 二、刊行东谈主 2024 年度计算情况及财务状态 （一）2024 年度计算情况   把柄公司 2024 年年度阐发，2024 年度，受益于卑鄙需求企稳及可转债募投 表情新扩产能冉冉开释，公司出货量捏续增长，买卖收入同比增长 21.22%，达 万元。计算范围捏续增长的同期，公司在盈利智力方面面对一定的挑战，2024 年度包摄于上市公司股东的净利润为 15,976.42 万元，同比下落 18.48%，主要影 响身分包括以下几个方面：            （1）可转债募投表情扩产导致阐发期内新增开采折旧 摊提等固定成本提高，同期开采折旧摊提程度阶段性最初于现实产能爬坡程度， 产能利用率略低于上年同期水平，致使主买卖务毛利率同比下落 4.83 个百分点， 下滑至 22.34%；（2）显露驱动芯片产业震动效应捏续深切，境表里细分界限封 测厂商竞争加重，封测业务价钱有所下滑；                   （3）阐发期内，公司使用自筹资金先 行投资可转债募投表情，借款利息有所增多，且可转债刊行完成后因计提利息进 一步增多财务用度，对公司盈利水平酿成一定影响。 （二）2024 年度主要财务数据与贪图   把柄公司 2024 年年度阐发，公司 2024 年度主要财务数据情况如下：                                                                  单元：万元                                               本期比上年同期       表情        2024 年           2023 年                         2022 年                                                增减（%） 买卖收入             150,101.97      123,829.30          21.22            93,965.28 包摄于上市公司股东 的净利润 包摄于上市公司股东 的扣除非普通性损益         13,400.39       16,819.47         -20.33            12,618.17 的净利润 计算行径产生的现款 流量净额                                               本期末比上年同       表情        2024 年末        2023 年末                         2022 年末                                               期末增减（%） 包摄于上市公司股东 的净钞票 总钞票              459,122.37      359,629.70          27.67        319,563.25   把柄公司 2024 年年度阐发，公司 2024 年度主要财务贪图情况如下：            表情         2024 年       2023 年     本期比上年同期增减（%） 2022 年 基本每股收益（元／股）               0.19         0.23                  -17.39        0.24 稀释每股收益（元／股）               0.19         0.23                  -17.39        0.24 扣除非普通性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）             5.12         6.49   下落 1.37 个百分点                 9.19 扣除非普通性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） 研发插足占买卖收入的比例 （%）             第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金基本情况    把柄中国证券监督延续委员会《对于本旨合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2024〕883 号），公司 由主承销商海通证券领受余额包销形状，向不特定对象刊行可颐养公司债券 金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券于 2024 年 8 月 13 日汇入公司 召募资金监管账户。另减除讼师费、审计费、资信评级费和刊行手续费等与刊行 可颐养公司债券平直运筹帷幄的外部用度 2,672,108.48 元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务 所（非凡普通结伙）考证，并由其出具《考证阐发》（天健验〔2024〕336 号）。 二、本期可颐养公司债券召募资金存放和延续情况    公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对召募 资金实行专户存储，在银行配置召募资金专户，并连同海通证券于 2024 年 8 月 分辨与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支 行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银 行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份 有限公司扬州分行签订了《召募资金专户存储三方监管契约》和《召募资金专户 存储四方监管契约》。    为止2024年12月31日，公司召募资金存放情况如下：                                                   单元：东谈主民币元      开户银行                银行账号          召募资金余额          备注 广发银行股份有限公司扬州 分行买卖部 中信银行股份有限公司合肥 瑶海支行     开户银行                      银行账号                  召募资金余额                 备注 招商银行股份有限公司合肥 分行买卖部 浙商银行股份有限公司合肥 分行买卖部 兴业银行股份有限公司合肥 屯溪路支行 中国银行股份有限公司扬州 邗江支行 招商银行股份有限公司扬州 邗江支行         统统                           -                33,633,905.74         -   公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行买卖部、浙商银行股份有限公司 合肥分行买卖部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公 司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的召募资金已按规矩 用途沿途使用罢了，并完成了上述召募资金专户的刊开首续，公司与海通证券及 上述召募资金专用账户开户银行或其有签订召募资金监管契约权限的上司分行 签署的《召募资金专户存储三方监管契约》和《召募资金专户存储四方监管契约》 相应圮绝。 三、本期可颐养公司债券召募资金现实使用情况   为止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用可颐养公司债券召募资金 105,958.26 万元，召募资金账户余额为东谈主民币 8,363.39 万元，具体情况如下：                                                                单元：东谈主民币万元                  表情                          序号                       金额 召募资金净额                                         A                       114,252.79                   表情插足                         B1                                   - 为止期初累计发生额                   利息收入净额                       B2                                   -                   表情插足                         C1                      105,958.26 本期发生额                   利息收入净额                       C2                               68.86                   表情插足                     D1=B1+C1                    105,958.26 为止期末累计发生额                   利息收入净额                   D2=B2+C2                             68.86 应结余召募资金                                    E=A-D1+D2                       8,363.39              注 现实结余召募资金                                       F                           8,363.39              表情               序号        金额 各别                           G=E-F           -   注：其中公司召募资金专户存放的活期进款余额 3,363.39 万元，搭理余额（含结构性存 款）5,000.00 万元，部分统统数折算万元后与各单项数据之和在余数上存在各别，系四舍五 入所致                                《上市公司监管率领 第 2 号——上市公司召募资金延续和使用的监管要求》《上海证券交游所科创板 股票上市执法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管率领第 1 号——法式 运作》等运筹帷幄规矩及公司召募资金延续轨制的要求真确、准确、竣工暴露召募资 金的存放与使用情况，召募资金使用及暴露不存在紧要问题。海通证券将进一步 督促公司加强召募资金延续，实时履行运筹帷幄审议方法及信息暴露。      本次可转债召募资金为止 2024 年 12 月 31 日的使用情况如下：                                                                                                                                   单元：东谈主民币万元 召募资金总数                                                       114,252.79   今年度插足召募资金总数                                                          105,958.26 变更用途的召募资金总数                                                           -                                                                           已累计插足召募资金总数                                                          105,958.26 变更用途的召募资金总数比例                                                         -                                                                                                        为止期                是否已                                                                      为止期末累                                                                                                        末插足       表情达到                          表情可行                变更项                             为止期末承                      为止期末累         计插足金额                                            是否达     承诺投资             召募资金承        调养后                        今年度                                       程度        预定可使         今年度实             性是否发                目（含                             诺插足金额                      计插足金额         与承诺插足                                            到计算      表情              诺投资总数        投资总数                       插足金额                                      （%）       用状态日         现的效益             生紧要变                部分变                               (1)                         (2)        金额的差额                                            效益                                                                                                        (4)＝         期                              化                更）                                                                       (3)＝(2)-(1)                                                                                                        (2)/(1) 驱动芯片晶圆金凸块制      否     35,000.00    35,000.00    35,000.00     28,886.64     28,886.64      -6,113.36     82.53   2026 年 6 月    752.06    不适用       否 造与晶圆测试扩能表情 驱动芯片晶圆测试与覆      否     50,000.00    50,000.00    50,000.00     47,814.81     47,814.81      -2,185.19     95.63   2026 年 6 月    718.31    不适用       否 晶封装扩能表情 补充流动资金          否     29,870.00    29,252.79    29,252.79     29,256.81     29,256.81          4.02     100.01                 不适用       不适用       否      统统         －    114,870.00   114,252.79   114,252.79    105,958.26    105,958.26      -8,294.53      -          -        1,470.38    -         - 未达到联想程度原因（分具体表情）                                                                                          无 表情可行性发生紧要变化的情况讲解                                                                                          无                                                             公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于使 召募资金投资表情先期插足及置换情况                                                             用召募资金置换事前插足募投表情自筹资金的议案》，本旨公司使用召募资金置换事前插足募投表情的自筹                                  资金，置换资金总数为东谈主民币 68,632.04 万元。上述事项业经天健管帐师事务所（非凡普通结伙）专项审验，                                  并由其于 2024 年 8 月 29 日出具《对于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金事前插足募投表情的鉴证                                  阐发》（天健审〔2024〕10233 号）。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                              无                                  公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于                                  使用部分暂时闲置召募资金进行现款延续及以协定进款形状存放召募资金的议案》，本旨公司在保证不影响                                  召募资金投资表情实施、确保召募资金安全的前提下，使用不逾越东谈主民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时 对闲置召募金进行现款延续，投资运筹帷幄居品的情况           闲置召募资金进行现款延续（包括但不限于结构性进款、按期进款、汇报进款等安全性高、流动性好、忻悦                                  保本要求的居品），并以协定进款形状存放召募资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有                                  效，在上述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。为止 2024 年 12 月 31 日，公经搭理余额（含结构性进款）                                  为 5,000.00 万元。 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                                         无 召募资金结余的金额及形成原因                                                 无                                  由于本次公开刊行现实召募资金净额 114,252.79 万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发                                  行可颐养公司债券召募讲解书》暴露的拟插足的召募资金金额 114,870.00 万元，为保险召募资金投资表情的                                  获胜实施，提高召募资金的使用遵守，把柄可转债刊行时对董事会的授权，连结公司现实情况，公司对募投                                  表情使用召募资金金额进行调养。                                  公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用 召募资金其他使用情况                                  召募资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投表情的议案》，公司不特定对象刊行可颐养公司债券募投                                  表情“12 吋先进制程新式显露驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能表情”的实檀越体为全资子公司江苏汇成公                                  司，公司拟使用召募资金 30,000.00 万元东谈主民币向江苏汇成增资用于实施上述募投表情。此外，公司拟使用                                  召募资金向江苏汇成提供 20,000.00 万元东谈主民币借款。为止 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金向江苏汇                                  成公司累计提供借款 20,000.00 万元。       注1：“为止期末承诺插足金额”以最近一次已暴露召募资金投资联想为依据详情   注2：“今年度结果的效益”的测度口径、测度方法应与承诺效益的测度口径、测度方法一致   注3：     “12吋先进制程新式显露驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能表情”和“12吋先进制程新式显露驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能表情”是 以公司及江苏汇成为实檀越体，是公司及江苏汇成利用现存厂区，在现存技能及工艺的基础上进行的产能推行。表情达产后，公司及江苏汇成12吋先进 制程新式显露驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅升迁。   注4：上表中统统值尾差系四舍五入导致 四、召募资金使用及暴露中存在的问题   阐发期内，公司已按《证券刊行上市保荐业务延续主见》《上市公司监管指 引第2号——上市公司召募资金延续和使用的监管要求》                         《上海证券交游所科创板 股票上市执法》       《上海证券交游所科创板上市公司自律监管率领第1号——法式运 作》等运筹帷幄规矩及公司召募资金延续轨制实时、真确、准确、竣工地暴露了公司 召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金延续及暴露违纪的情况。          第五节 本次可转债本息偿付情况   本次刊行的可颐养公司债券领受每年付息一次的付息形状，计息肇端日为本 次可颐养公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。把柄本次可转债刊行条件， 每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   为止本阐发出具日，汇成转债未到第一次付息时刻。因此，2024 年度，汇 成转债不存在付息情况。            第六节 刊行东谈主偿债意愿和智力分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况   公司本次刊行的可颐养公司债券领受每年付息一次的付息形状，计息肇端日 为本次可颐养公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。为止本阐发出具日，汇 成转债未到第一次付息时刻。   为止本阐发出具日，汇成转债未发生触发还售条件的事项，回售条件未奏效， 刊行东谈主无需支付回售款。   为止本阐发出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息失言的情况，偿债意愿正常。 二、刊行东谈主偿债智力分析   刊行东谈主近两年主要偿债智力贪图如下：           表情          2024 年度/2024 年末       2023 年度/2023 年末 买卖收入                           150,101.97           123,829.30 包摄于上市公司股东的净利润                   15,976.42            19,598.50 包摄于上市公司股东的扣除非普通性 损益的净利润 计算行径产生的现款流量净额                   50,086.38            35,145.96 钞票欠债率（%）                           30.28                12.91 流动比率（倍）                              9.91                 1.79 速动比率（倍）                              8.14                 1.14 万元和 15,976.42 万元，计算情况致密，盈利智力较强；计算行径产生的现款流 量净额分辨为 35,145.96 万元和 50,086.38 万元，计算行径产生的现款流量捏续净 流入，计算行径现款净流量情况致密。   从短期偿债贪图来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主流动比率分辨为 1.79、 率、速动比率均有所高潮，主要系公司使用本次可转债召募资金补充流动资金所 致。   从恒久偿债贪图来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主钞票欠债率分辨为 年末，公司钞票欠债率较 2023 年末有所高潮，主要系公司通过刊行可转债等方 式补充表情配置所需的资金，因此短期内公司钞票欠债率有所高潮。   为止本阐发出具日，刊行东谈主坐蓐计算及财务贪图未出现紧要不利变化，刊行 东谈主偿债智力正常。        第七节 增信机制及偿债保险纪律情况 一、增信机制   公司本次刊行可转债，按运筹帷幄规矩稳当不设担保的条件，因而未提供担保措 施。要是可转债存续时期出现对公司计算延续和偿债智力有紧要负面影响的事 件，可转债可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资者非常关爱。 二、偿债保险纪律及灵验性分析   公司按照运筹帷幄法律、法例、法式性文献的规矩和要求延续和使用召募资金， 积极鞭策募投表情的配置，跟着募投表情的快速实施，新扩产能冉冉开释，公司 的计算范围和盈利水平将进一步升迁。可颐养公司债券兼具股性和债性，若捏有 东谈主在转股期内结果转股，公司将无需再支付债券本金和利息。   为止 2024 年末，公司流动比率、速动比率分辨为 9.91 和 8.14，不存在偿债 智力发生紧要不利变动的情形。   为止 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照运筹帷幄商定延伸偿债保险纪律，省略 灵验保险公司债券本息的偿付。       第八节 债券捏有东谈主会议召开情况         第九节 本次可转债的信用评级情况   评级机构中证鹏元于 2024 年 7 月 19 日出具了《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级阐发》（中鹏信评【2024】第 Z 【887】号 01）。把柄中证鹏元出具的信用评级阐发，公司主体信用评级为 AA-， 评级瞻望为褂讪，汇成转债信用评级为 AA-。   动作本次可转债的受托延续东谈主，海通证券特此提请投资者关爱本次可转债的 运筹帷幄风险，并请投资者对运筹帷幄事项作出孤苦判断。 第十节 负责处理与公司债券运筹帷幄事务专东谈主的变动情况 第十一节 与刊行东谈主偿债智力和增信纪律相关的其他情况及         受托延续东谈主选择的叮嘱纪律      第十二节 债券捏有东谈主权益有紧要影响的其他事项   把柄刊行东谈主与海通证券签署的《受托延续契约》第 3.4 条文定：   “3.4   本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面汇报乙 方，讲解事件的缘由、当今的状态和可能产生的法律后果，并把柄乙方要求捏续 书面汇报县件暴露和结果：   （一）甲方称呼变更，股权结构、计算方针、计算范围、坐蓐计算状态或生 产计算的外部条件发生紧要变化；   （二）甲方变更财务阐发审计机构、资信评级机构；   （三）甲方董事、三分之一以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主 员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （五）甲方控股股东或者现实限制东谈主变更；   （六） 捏有甲方百分之五以上股份的股东或者现实限制东谈主捏有股份或者控 制公司的情况发生较大变化，甲方的现实限制东谈主过头限制的其他企业从事与公司 疏导或者雷同业务的情况发生较大变化；   （七）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资步履或紧要钞票重组，甲方在一年内购买、出售紧要钞票逾越公司钞票总 额百分之三十，或者公司买卖用主要钞票的典质、质押、出售或者报废一次逾越 该钞票的百分之三十；   （八）甲方缔结进军合同、提供紧要担保或者从事关联交游，可能对公司的 钞票、欠债、权益和计算后果产生进军影响；   （九）甲方发生紧要赔本或者紧要损失，包括发生逾越上年末净钞票百分之 十的紧要损失；   （十）甲方澌灭债权或者财产逾越上年末净钞票的百分之十；   （十一）甲方股权、计算权触及被录用延续；   （十二）甲方丧失对进军子公司的现实限制权；   （十三）有阅历的信用评级机构对甲方的信用进行评级，并已出具信用评级 结果的，或是甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；   （十四）甲方震动债券清偿义务；   （十五）甲方一次承担他东谈主债务逾越上年末净钞票百分之十，或者新增借款、 对外提供担保逾越上年末净钞票的百分之二十；   （十六）甲方发生紧要债务、未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十七）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关看望，受到刑事处罚、紧要行政处罚 或行政监管纪律、市集自律组织作出的债券业务运筹帷幄的责罚，或者存在严重失信 步履；   （十八）甲方法定代表东谈主、控股股东、现实限制东谈主、董事、监事、高档延续 东谈主员涉嫌犯警违纪被有权机关看望、选择强制纪律，或者存在严重失信步履；                                  （十 九）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被照章消亡或者宣告 无效；   （二十）甲方出现可能影响其偿债智力的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （二十一）甲方分派股利、增资的联想，作出减资、合并、分立、结果及申 请歇业的决定，或者被托管、照章进入歇业方法、被责令关闭；   （二十二）甲方触及需要讲解的市集传说；   （二十三）甲方因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲 方股份变动，需要调养转股价钱，或者依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正 条件修正转股价钱；   （二十四）召募讲解书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十五）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债开首转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （二十六）未颐养的可转债总数少于三千万元；   （二十七）担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、合并、分立等情况；   （二十八）甲方未按照运筹帷幄规矩与召募讲解书的商定使用召募资金；   （二十九）甲方违背召募讲解书承诺且对债券捏有东谈主权益有紧要影响；   （三十）召募讲解书商定或甲方承诺的其他应当暴露事项；   （三十一）甲方拟变更债券召募讲解书的商定；   （三十二）甲方拟修改债券捏有东谈主会议执法；   （三十三）甲方拟变更债券受托延续东谈主或受托延续契约的主要内容；   （三十四）甲方信用状态发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （三十五）其他可能影响甲方偿债智力或债券捏有东谈主权益的事项，可能对可 颐养公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；   （三十六）法律、行政法例、部门规章、法式性文献规矩或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件汇报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的叮嘱纪律。触发信 息暴露义务的，甲方应当按照运筹帷幄规矩实时暴露上述事项及后续暴露。   甲方的控股股东或者现实限制东谈主对紧要事项的发生、暴露产生较大影响的， 甲方通晓后应当实时书面奉告乙方，并联结乙方履行相应职责。” 务，未发生对债券捏有东谈主权益有紧要影响且需要非常讲解的紧要事项。   （以下无正文）